Ellis é um menino triste - preso em seus devaneios, abandonado e espancado por sua família, provocado e intimidado na escola. Parece que ninguém o ouve e ninguém compartilha seus medos e tristezas. Uma noite ele conhece a garota Natalie, que tem a mesma idade. Ela o faz sentir como se ele finalmente tivesse um verdadeiro aliado. Natalie leva Ellis em viagens imaginárias, permitindo que ele tenha bons sonhos novamente e seja feliz apesar de sua triste situação... até que um dia Ellis percebe que Natalie não é real, apenas um personagem imaginário. Quando Ellis acaba em casa após um incidente familiar devastador, ele conhece uma garota de verdade que é idêntica a Natalie. Ela parece mudar sua vida. Ellis pode agora encontrar seu caminho e enfrentar melhor suas provações?
